Chcesz być profesjonalnym doradcą finansowy? Czy słyszałeś o certyfikacie EFA EFPA?
22-01-2020
Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA nie dlatego jest prawy, że przestrzega Kodeksu Etyki, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA przestrzega Kodeksu Etyki dlatego, że jest prawy.
Posiadacz Certyfikatu EFPA to zaufany doradca w finansach i biznesie zamożnego klienta indywidualnego. Posiadacz Certyfikatu EFPA jest wzorcem etycznym doradcy finansowego, co oznacza również dbałość o stały rozwój zawodowy.
Certyfikowany Doradca Finansowy EFA EFPA to profesjonalista, który potrafi:
- zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia,
- przygotować samodzielnie rozwiązanie finansowe, zapewniające odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta,
- jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe
- i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka,
- pomóc klientowi w realizacji celów finansowych,
- monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
- współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem.
Ekspert Planowania Finansowego EFP EFPA to profesjonalny doradca-ekspert w finansach i biznesie dla zamożnego klienta indywidualnego, z uwzględnieniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Posiadacz Certyfikatu EFP EFPA potrafi:
- przygotować kompleksowy i szczegółowy plan finansowy dla klienta indywidualnego, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum produktów finansowych oraz uwzględniający optymalizację podatkową,
- monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
- zbudować długofalową, dochodową współpracę z klientem, opartą na zaufaniu i transparentności.
Więcej informacji na: http://www.efpa.pl