Niedziela, 24 września 2017 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Jesteś w: Start / Wiadomości / Planowanie kariery / Chcesz być profesjonalnym doradcą finansowy? Czy słyszałeś o certyfikacie EFA EFPA?

Chcesz być profesjonalnym doradcą finansowy? Czy słyszałeś o certyfikacie EFA EFPA?

Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA nie dlatego jest prawy, że przestrzega Kodeksu Etyki, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA przestrzega Kodeksu Etyki dlatego, że jest prawy. Posiadacz Certyfikatu EFPA to zaufany doradca w finansach i biznesie zamożnego klienta indywidualnego. Posiadacz Certyfikatu EFPA jest wzorcem etycznym doradcy finansowego, co oznacza również dbałość o stały rozwój zawodowy.

Certyfikowany Doradca Finansowy EFA EFPA to profesjonalista, który potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia,
  • przygotować samodzielnie rozwiązanie finansowe, zapewniające odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta,
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe
  • i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka,
  • pomóc klientowi w realizacji celów finansowych,
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
  • współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem.

Ekspert Planowania Finansowego EFP EFPA to profesjonalny doradca-ekspert w finansach i biznesie dla zamożnego klienta indywidualnego, z uwzględnieniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Posiadacz Certyfikatu EFP EFPA potrafi:

  • przygotować kompleksowy i szczegółowy plan finansowy dla klienta indywidualnego, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum produktów finansowych oraz uwzględniający optymalizację podatkową,
  • monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
  • zbudować długofalową, dochodową współpracę z klientem, opartą na zaufaniu i transparentności.

Więcej informacji na: http://www.efpa.pl